财经早报：机构近一月“扫货式”调研 全球首个5G异网漫游试商用

　　A股：5月17日三大股指全线下跌，扫货式沪指收盘再度跌破60日均线。财经截至收盘，早报沪指跌0.21%，机构近月报3284.23点，调研深成指跌0.07%，全球报11091.08点，首个商用创业板指跌0.02%，异游试报2293.64点。网漫沪深两市合计成交额7814.05亿元。扫货式行业表现方面，财经船舶制造、早报航天航空、机构近月电网设备、调研互联网服务、全球计算机设备等板块涨幅靠前，保险、汽车服务、能源金属、教育、航空机场等板块跌幅靠前；题材方面，光通信模块、航母概念、Chiplet概念、CPO概念、航天概念等活跃。

　　港股：香港恒生指数17日跌417.68点，跌幅2.09%，收报19560.57点。全日主板成交1016.05亿港元。国企指数跌152.71点，收报6636.66点，跌幅2.25%。恒生科技指数跌88.16点，收报3870.09点，跌幅2.23%。蓝筹股方面，腾讯控股跌0.58%，收报342.8港元；香港交易所跌1.92%，收报305.8港元；中国移动跌2.06%，收报64.35港元；汇丰控股跌1.76%，收报58.65港元。

　　美股：纽约股市三大股指17日显著上涨。截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨408.63点，收于33420.77点，涨幅为1.24%；标准普尔500种股票指数上涨48.87点，收于4158.77点，涨幅为1.19%；纳斯达克综合指数上涨157.51点，收于12500.57点，涨幅为1.28%。

　　欧股：欧股收盘涨跌不一，德国DAX30指数涨0.33%，英国富时100指数跌0.34%，法国CAC40指数跌0.09%，欧洲斯托克50指数涨0.15%。

　　【要闻盘点】

　　离岸人民币年内首次破“7”！释放什么信号？专家解读：回调更多是短期现象

　　5月17日上午，离岸人民币对美元汇率跌破“7”关口，系今年以来首次。相关专家在接受中国经济时报采访时表示，5月以来人民币汇率贬值是阶段性的，展望全年人民币汇率有望保持在合理均衡水平上的基本稳定。

　　点评：植信投资研究院高级研究员常冉认为，人民币汇率5月以来贬值主要有两大原因：一方面，美联储货币政策转向宽松的预期减弱，美元指数阶段性震荡。根据当前美国的非农和GDP数据表现，市场对于美联储货币政策的进一步宽松（即货币政策转向降息）的预期有所下降，所以美元指数并未因加息节奏放缓而持续下行。

　　重大利好！俄副总理透露：正和伊朗考虑人民币贸易结算的可能性  

　　5月17日俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克表示，俄罗斯和伊朗考虑以人民币进行贸易结算的可能性。诺瓦克告诉媒体，俄伊之间80%的贸易已经以两国的货币——伊朗里亚尔和俄罗斯卢布进行结算，而欧元、美元等其他货币的份额不到20%，“我们还在考虑使用其他国家的货币，人民币是未来可能的目标之一。”

　　点评：俄罗斯对外贸易银行储蓄部负责人透露，该行零售客户除卢布外越来越多地将人民币用作传统外币美元和欧元存款的替代品，“近期内人民币将越来越受储户的欢迎。我们预计到今年年底，中国货币的负债组合将达到150亿。”

　　“中特估”走势明显分化基金经理：仍是长周期主线  

　　在多日震荡调整后，“中特估”分化进一步加剧。17日既有中船防务等中船系个股强势涨停，也有中国科传等个股在资金出逃下跌停。从去年底至今，“中特估”这波贝塔行情让基金赚了不少。但随着概念炒作告一段落，“鸡犬升天”的盛况或难以为继。在股价分化背景下，市场资金接下来更可能会由泛入细，寻找真正具备长期价值的标的。从这个意义上讲，价值投资意义层面的“中特估”行情，可能才刚开始。

　　点评：基金经理指出，“中特估”从去年底得到市场广泛关注，央企改革政策也在不断推进和落地，这是一个不断推进和扩散的过程。但投资不仅需要关注“中特估”板块的热度，还要看相关公司的投资价值和估值情况。

　　发改委：持续发力稳定和扩大制造业投资

　　1月份至4月份，国家发展改革委共审批核准固定资产投资项目56个，总投资3784亿元，其中审批43个，核准13个，主要集中在高技术、能源、水利等领域。其中，4月份审批核准固定资产投资项目14个，总投资980亿元，主要集中在高技术等行业。

　　点评：国内制造业产业正面临结构升级，通过政策支持，可降低制造业成本压力，畅通产业链供应链，稳定制造业企业发展信心，促进制造业投资。通过提升金融服务科创企业服务能力，有利于核心企业支持带动上下游产业企业转型升级，加速数字化对制造业结构优化升级，提升制造业产业链供需对接效率。

　　近一月机构日均调研170次，“扫货式”调研透露了什么线索？  

　　5月以来，市场再度进入调整，上证指数失守3300点，前期表现亮眼的人工智能和中国特色估值体系等板块上冲势头减缓，而新能源板块近期连续反弹，板块轮动进一步加快。那么，目前投资目光应该转向哪些行业呢？

　　点评：或许市场方向略显迷茫，但机构调研情况透露了蛛丝马迹。记者注意到，近一个月来，多家机构公司已经开启了密集调研模式。Choice数据显示，截至5月17日，沪深两市已有上千家上市公司迎来机构调研，累计接待调研超过3000次。以区间19个交易日计算，平均每天有超过170次调研发生。

　　利好不断！全球首个5G异网漫游试商用正式启动！一季度这个关键用户数突破12亿  

　　近期，5G领域利好消息频发。据工信微报公众号消息，经工信部统筹组织协调，5月17日，在合肥举行的世界电信和信息社会日大会上，中国电信、中国移动、中国联通、中国广电联合宣布在新疆正式启动全球首个5G异网漫游试商用。

　　点评：相比卫星通信，ATG虽然仅覆盖大陆本土，但其高数据带宽、低延迟、低成本的优势很明显。此次工信部批准5G-ATG试验，将5G网络覆盖的空间维度和应用场景拓展，可满足航空旅客访问互联网需求。

　　大量资金涌入 债基密集“闭门谢客”

　　随着债券市场走强，近日多只纯债及中短债基金密集发布限制大额申购公告，有债券基金甚至将单个账户单日的申购金额限制在100元以内，也有债基暂停向个人投资者开放申购。与此同时，不少机构选择止盈赎回，多只债基因出现大额赎回而提高净值精度。

　　点评：对于债市明显走强，业内人士认为，主要由存款利率调降、市场对政策预期收敛等多重因素推动。后续预计债券市场调整的风险不大，可能呈现出震荡偏牛的行情。

　　【行业热点】

　　多家厂商纷纷“以价换量” 云计算市场新一轮“价格战”来袭  

　　多重因素推涨六氟磷酸锂价格 生产企业看好未来市场发展   

　　中金：数字人民币未来三年或将步入快速发展期  

　　电力产业链如何应对夏季 “大考”

　　【机构策略】

　　华夏基金把“中特估”概念投资者分为两种类型：一是短期事件及热点博弈型投资者。这类资金或会在事件发生前存在兑现的倾向，部分短线投机资金可能会借利好撤出，这或会带来板块调整；二是中长线投资者。在当前宏观环境下，“中特估”主题个股满足不少这类资金的偏好。中国经济温和增长和美联储停止进一步紧缩是大概率事件，这一环境下市场下行空间有限，但上行空间打开还需要更多内生增长动能和政策持续发力，能够提供稳定回报或者更强增长的行业，就成为优选的配置方向，前者对应的是高分红潜力国企，后者对应的是优质成长公司。

　　基于此，华夏基金认为，央企国企公司估值体系的重塑或会经历较漫长的过程，部分央企国企的价值重估才刚刚开始，“中特估”投资建议放在一个中长期的视角来看待。

　　【话题公司】

　　详解腾讯一季报：广告业务恢复高速增长，游戏出海表现亮眼    

　　5月17日下午港股收盘后，腾讯发布2023年一季度业绩报告。财报数据显示，腾讯一季度营收为1499.86亿元，同比增长11%，净利润（Non-IFRS）为325.38亿元，同比增长27%。在今年首季度，腾讯的游戏、广告以及企业服务三大核心业务板块均实现了不同程度的增长。在游戏业务上，国际市场的收入增速高于本土市场，反映出腾讯游戏向海外市场做重点投入的决心与力度。在广告业务上，受益于国内大环境消费复苏的影响，腾讯的广告业务收入保持着高速增长。在企业服务层面，腾讯正在大力投入建设人工智能的能力和云基础设施，以拥抱基础模型带来的机会。

　　刚刚，“全部被否”！徐翔赢了，散户赢了！交易所紧急发函  

　　前私募大佬、号称“总舵主”的徐翔，影响力果真不是一般地大？5月17日晚，华丽家族公告了2022年年度股东大会决议公告，结果显示包括2022年年度报告、2022年度董事会工作报告，以及选举新一届董事、监事在内的21项议案，全部遭到否决。国浩律师事务所出具法律意见书，认定本次股东大会形成的决议合法有效。

　　【新股聚焦】

　　今日共3只新股上市：北交所晟楠科技、创业板德尔玛、科创板航天南湖  

　　晟楠科技发行总数2000万股，网上发行1900万股，IPO发行价8.40元/股，发行市盈率15.93倍，公司主要从事航空装备制造、军用电源领域相关产品的研发、生产和销售。

　　德尔玛发行总数9231万股，网上发行3373万股，IPO发行价14.81元/股，发行市盈率37.91倍，公司主要从事创新家电的研发、设计、生产与销售。

　　航天南湖发行总数8431万股，网上发行3218万股，IPO发行价21.17元/股，发行市盈率46.30倍，公司主要从事防空预警雷达研发、生产、销售和服务的高新技术企业。

　　【公告提示】

　　停牌

　　002366 *ST海核

　　复牌

　　300613 富瀚微

　　公告速递

　　【品大事】

　　长远锂科：拟投资100亿元建设高性能锂电池材料综合产业基地项目

　　长远锂科（688779）公告，公司拟投资100亿元，在福清市建设高性能锂电池材料综合产业基地项目，主要为三元正极材料（配套三元前驱体生产线）和磷酸铁锂正极材料。

　　浙商银行：股东所持13.47亿股股份被司法拍卖 太平人寿联合竞得

　　浙商银行（601916）公告，旅行者汽车集团有限公司持有的公司13.47亿股股份被司法拍卖。上海市第一中级人民法院已出具《执行裁定书》，并已于5月17日送达相关买受人。根据该《执行裁定书》，联合竞买人太平人寿保险有限公司和山东省国际信托股份有限公司以30.06亿元的最高价竞得上述股份。

　　欧克科技：拟投建新能源设备生产建设及生活用纸智能装备扩产项目

　　欧克科技（001223）公告，拟在修水县投资建设新能源设备生产建设及生活用纸智能装备扩产项目。项目分四期建设，其中一期、二期初步预计总投资5.5亿元。

　　诺德股份：拟在比利时瓦隆州投资设立生产基地

　　诺德股份（600110）公告，公司与比利时瓦隆州外贸暨外国投资总署签署战略合作备忘录，拟在欧洲比利时瓦隆州投资设立生产基地，一期项目规划投资建设年产能3万吨锂电铜箔、FDC100万片、PI加热膜100万片，项目总投资预计5亿欧元。

　　广汽集团：董事会同意合营企业广汽丰田480D项目的实施

　　广汽集团（601238）公告，董事会同意合营企业广汽丰田汽车有限公司480D项目的实施，项目总投资10.8亿元。

　　富瀚微：拟收购眸芯科技49%股权 股票复牌

　　富瀚微（300613）公告，拟通过发行股份及支付现金的方式收购眸芯科技少数股东海风投资、上海灵芯、上海视擎及杨松涛分别持有的29.52%、13.32%、5.99%及0.17%股权，本次交易完成后，标的公司将成为上市公司全资子公司。公司股票将于2023年5月18日（周四）开市起复牌。

　　南方精工：控股股东拟1.56亿元转让其持有的5%公司股份

　　南方精工（002553）公告，控股股东史建伟拟将其持有的部分公司5%股份转让给嘉鸿资产管理的嘉鸿宝光1号私募证券投资基金，转让价款总额为1.56亿元。

　　罗平锌电：子公司芦茅林铅锌矿改建工程联合试运转

　　罗平锌电（002114）公告，全资子公司普定县向荣矿业有限公司近期收到安顺市应急管理局出具的《安顺市应急管理局关于同意普定县向荣矿业芦茅林铅锌矿联合试运转的通知》。

　　杭州热电：目前公司无超超临界机组和虚拟电厂业务

　　杭州热电（605011）5月17日晚间发布股票交易异常波动公告，目前公司无超超临界机组和虚拟电厂业务；另外，2022年公司光伏业务占主营业务收入不到1%，对公司经营业绩影响有限。

　　罗普特：涉嫌信披违法违规被证监会立案调查

　　罗普特（688619）5月17日晚间公告，公司收到中国证监会下发的《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案调查。

　　海航控股：4月旅客运输量同比上升666%

　　海航控股（600221）5月17日晚间发布4月主要运营数据，4月本集团收入客公里环比上升9.73%，同比上升738.81%；旅客运输量环比上升7.05%，同比上升666.34%；客运运力投入（按可利用客公里计）环比上升8.42%，同比上升475.52%。

　　浙数文化：控股子公司传播大脑与拓尔思签订战略合作协议

　　浙数文化消息，5月16日下午，浙江日报报业集团副社长、党委委员、传播大脑科技（浙江）股份有限公司董事长钱伟刚带队赴拓尔思北京总部调研。调研结束后，双方签订战略合作协议，将依托各自在媒体领域的技术、产品、生态优势，在媒体业务拓展、大数据服务、创新技术研发等领域开展更深入的合作，并在AI时代共同打造领先的媒体行业大模型及应用生态方面达成共识。

　　爱旭股份：子公司拟向珠海迈科斯采购光伏电池片设备

　　爱旭股份（600732）5月17日晚间公告，公司下属子公司珠海富山爱旭拟与珠海迈科斯签署《设备采购合同》，向其采购光伏电池片设备共计29套，合同总金额为1.76亿元（含税）。因公司实际控制人陈刚同为珠海迈科斯的间接实际控制人，本次交易构成关联交易。

　　清越科技：公司硅基OLED产品未向苹果供货

　　清越科技（688496）5月17日晚间发布股票交易异常波动公告，近日，公司关注到部分投资者对于公司硅基OLED产品是否向苹果供货十分关注，特此说明，公司未向苹果供货。

　　海马汽车：海马氢燃料电池汽车7X-H首台功能样车下线

　　海马汽车（000572）5月17日晚间发布战略合作项目进展，近日，搭载丰田汽车电堆系统的海马氢燃料电池汽车7X-H首台功能样车在公司控股子公司——海南海马汽车有限公司下线。该车试制下线后将进一步开展整车性能联调和标定工作，随后进行道路耐久试验。后续，公司将根据规划，有序开展相关产品小批量示范运营等相关工作，加速氢燃料电池乘用车在海南的推广和产业化。

　　华民股份：控股子公司与客户签署《单晶硅片购销框架合同》

　　华民股份（300345）5月17日晚间公告，控股子公司鸿新新能源与客户A签署《单晶硅片购销框架合同》，自2023年5月1日起至2023年12月31日止，客户A及其关联方计划向鸿新新能源采购单晶硅片合计10800万片，预计合同总金额超过公司最近一期经审计主营业务收入的100%。

　　盐湖股份：4月份碳酸锂产品销售已回暖，将努力完成全年销售计划

　　盐湖股份（000792）接待调研时表示，针对第一季度碳酸锂的市场变化，第二季度公司加强产销对接，积极与下游客户互通，拓展销售渠道，加大销售力度，4月份碳酸锂产品销售已回暖，将努力完成全年销售计划。

　　【签大单】

　　精工钢构：承接11.24亿元钢结构及屋面专业分包工程

　　精工钢构（600496）公告，公司近日承接合肥新桥国际机场T2航站楼施工总承包工程项目钢结构及屋面专业分包工程，合计金额11.24亿元，该项目是公司迄今承接的金额最大的钢结构+金属屋面一体化项目，也是钢结构专业分包中金额最大的项目。该项目承接金额占公司2022年度经审计营业收入的7.20%。

　　东方电缆：签订3.5亿元欧洲海上风电项目合同

　　东方电缆（603606）公告，与Orsted-沃旭和PGE-波兰电网的合资公司签署了《海上风电产品供货协议》，按照合同约定，公司将作为供应商向Baltica2海上风电项目提供整个风场66kV海缆及配套附件，合同总金额近3.5亿元，约占公司2022年度经审计营业收入的5%。

　　金冠电气：子公司参与的联合体中标5024万元项目

　　金冠电气（688517）公告，广盛建安、锦冠电力、公司全资子公司智能开关组成的联合体中标邓州市电动汽车充电基础设施建设项目（一期）EPC工程总承包施工及监理（二次）。中标金额5023.96万元（含税），智能开关负责本项目的充电设备、箱式变压器等相关设备供货，此次项目中标预计最终可形成的合同收入为2692.9976万元。

　　【增减持】

　　创耀科技：凯风厚泽拟减持不超6%股份

　　创耀科技（688259）公告，持股14.15%的股东凯风厚泽计划通过集中竞价、大宗交易合计减持不超过公司股份480万股，占公司总股本的6%。

　　米奥会展：股东拟减持不超4.85%股份

　　米奥会展（300795）公告，公司董事长潘建军，董事、总经理方欢胜，董事会秘书、财务总监姚宗宪拟以集中竞价交易或大宗交易方式合计减持不超过4.85%公司股份。

　　浙大网新：网新集团拟减持不超2%股份

　　浙大网新（600797）公告，持股10.19%的股东网新集团拟15个交易日后的6个月内，通过集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过2055万股（占公司总股本的2%）。

　　【做回购】

　　海目星：拟1亿元-2亿元回购股份

　　海目星（688559）公告，公司拟以1亿元-2亿元回购股份，用于员工持股计划或股权激励。回购价格不超过71.5元/股。

　　【再融资】

　　杭可科技：拟定增募资不超过22.73亿元

　　杭可科技（688006）公告，拟定增募资不超过22.73亿元，用于锂离子电池充放电设备智能制造建设项目、锂离子电池充放电设备产能扩建项目、生产智能化及信息化提升技术改造项目、技术创新研发实验中心建设项目、补充流动资金。

　　广州港：控股股东拟以所持公司部分A股股票为标的发行可交换公司债券

　　广州港（601228）公告，公司控股股东广州港集团拟以其所持公司部分A股股票为标的，面向专业投资者非公开发行可交换公司债券。在满足换股条件下，投资者有权将其所持有的本次可交换公司债券交换为公司股票。

　　厦门国贸：拟向不特定对象增发股票募资不超37亿元

　　厦门国贸（600755）公告，公司拟向不特定对象增发A股股票募资不超过37亿元，扣除发行费用后用于供应链数智一体化升级建设项目、零碳智能技术改造项目、新加坡燃油加注船舶购置项目、再生资源循环经济产业园建设项目、干散货运输船舶购置项目、补充流动资金。本次发行将以一定比例向股权登记日收市后登记在册的公司全体A股股东优先配售。

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